Ajuda
As dúvidas mais comuns de quem usa o NotaFácil no dia a dia.
Primeiros passos
- 1. Complete os seus dados em Meus dados e envie a sua logo.
- 2. Cadastre um cliente em Clientes (ou preencha na hora, direto no documento).
- 3. Crie o documento, liste os itens e salve.
- 4. Use o botão do WhatsApp para mandar o link ao cliente.
Qual a diferença entre orçamento, recibo e fatura?
O orçamento é a proposta que você manda ANTES de fazer o serviço, com um prazo de validade. A fatura é a cobrança do serviço já prestado, com data de vencimento. O recibo é o comprovante de que você JÁ recebeu o dinheiro. No NotaFácil os três usam a mesma base, mas cada um mostra os campos e os textos certos.
O documento do NotaFácil substitui a nota fiscal?
Não. O NotaFácil gera documentos comerciais (orçamento, recibo e fatura), que organizam a sua relação com o cliente e servem como comprovante entre vocês. A nota fiscal é um documento tributário emitido pela prefeitura ou pela Receita, e continua sendo obrigação sua emitir quando a lei exigir.
Como mando o documento para o meu cliente?
Cada documento ganha um link exclusivo. Abra o documento e use o botão "Enviar pelo WhatsApp": o aplicativo abre com a mensagem e o link prontos. Você também pode copiar o link, baixar o PDF ou mandar por e-mail. O seu cliente não precisa criar conta.
Quem tem o link consegue ver o documento?
Sim, e é isso que faz o envio ser simples. O link contém um código aleatório de 10 caracteres, impossível de adivinhar, e a página não é indexada por buscadores. Ainda assim, trate o link como um documento: só mande para quem deve receber.
Se eu editar o cadastro do cliente, os documentos antigos mudam?
Não, e isso é proposital. Quando você emite um documento, o NotaFácil grava uma cópia dos dados do cliente e dos seus dados dentro dele. Um recibo emitido em março continua mostrando o endereço que valia em março, mesmo que o cliente mude de endereço depois. É assim que um comprovante precisa se comportar.
Como coloco a minha logo?
Vá em "Meus dados" e envie um arquivo PNG ou JPG de até 2 MB. Ela aparece no topo de todos os documentos novos. Dica: uma imagem com fundo transparente (PNG) fica melhor no PDF.
Como funciona a numeração?
Cada tipo tem a própria sequência, e ela é sua: ORC-0001, ORC-0002 para orçamentos; REC-0001 para recibos; FAT-0001 para faturas. O número é reservado no momento da criação, então nunca se repete, mesmo que você crie dois documentos ao mesmo tempo em aparelhos diferentes.
Posso dar desconto?
Pode, de duas formas: um desconto em cada item ou um desconto no documento inteiro. Os dois entram na conta e aparecem separados no PDF, então o cliente vê exatamente o que foi abatido.
Consigo repetir um documento parecido?
Sim. Abra um documento existente e use "Duplicar". O NotaFácil cria um rascunho novo, com um número novo, copiando o cliente e todos os itens. É o caminho mais rápido para clientes recorrentes.
Dá para usar no celular?
Sim, o NotaFácil foi feito para o celular primeiro. Você também pode instalá-lo: abra o menu do navegador e escolha "Adicionar à tela de início". Ele passa a abrir como aplicativo, sem a barra do navegador.
Esqueci minha senha. E agora?
Sua conta do NotaFácil é a conta Appzila, a mesma dos outros aplicativos da Otto Digital Media. Clique em "Entrar" e, na tela de login da Appzila, use a opção de recuperar senha. Se você já está dentro do NotaFácil e só quer trocar a senha, vá em Conta.
Como apago minha conta e meus dados?
Fale com a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail de contato. Atendemos o pedido de exclusão conforme a LGPD. Baixe antes os PDFs que você quiser guardar, porque a exclusão apaga também os documentos. Lembre que a conta é compartilhada com os outros aplicativos da Appzila: diga se quer apagar só os dados do NotaFácil ou a conta inteira.
Não achou o que precisava?
Chame a gente no WhatsApp. A gente responde em português e sem enrolação.
Instalar o NotaFácil como aplicativo
O NotaFácil é um site, mas pode ganhar ícone na tela inicial e abrir em janela própria, sem a barra de endereço — igual a um aplicativo baixado da loja. Não há download, não ocupa espaço relevante e você pode remover a qualquer momento, como qualquer outro ícone.
Android, Chrome e Edge
Se o botão acima não apareceu, dá para instalar pelo menu do navegador:
- Abra o menu do navegadorNo celular fica no canto superior direito. No computador, à direita da barra de endereço.
- Escolha Instalar aplicativo ou Adicionar à tela inicial.O nome muda um pouco conforme a versão do navegador; os dois levam ao mesmo lugar.
- Confirme em Instalar. O NotaFácil passa a abrir em janela própria, sem a barra de endereço.
iPhone e iPad (Safari)
No iOS não existe botão automático: a Apple exige que a instalação parta de você.
- Toque no botão Compartilhar do Safari — é o quadrado com uma seta para cima:No iPhone ele fica na barra de baixo, no meio. No iPad, na barra de cima, à direita.
- Role a lista que abrir e toque em Adicionar à Tela de InícioEstá mais para baixo, junto com “Adicionar aos Favoritos”.
- Confirme em Adicionar, no canto superior direito. Pronto: o ícone do NotaFácil fica na tela de início, do lado dos outros aplicativos.
No Firefox do computador não há instalação de aplicativo web — nesse caso, o jeito é usar o NotaFácil pelo navegador mesmo, ou salvar nos favoritos.